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  • 国信策略:5G新基建最新挺进及投资机会
    时间:2020-07-13   作者:admin  点击数:

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      原标题 5G新基建最新挺进及投资机会——深度通知

      来源 国信策略

      一、科技创新大时代孕育大机会:

      从5G基础建设、到电子半导体原料、再到柔件行使、娱笑化、AI化集成。整个科技股的投资具有连贯性,有其自己产业发展内在逻辑存在。现在市场稀奇是科技股的投资不是主题跟风,而是围绕着中央资产、中央国产供给、新闻消耗的主脉络来进走的。

      • 各大主力基金公司的科技ETF、5G ETF、半导体ETF、CES ETF、新能源ETF、智能制造ETF 周围极大,每一次的申购都在创造源源赓续的后续资金,科创版创业板等科技新股供给也在赓续添众,整个科技市场现在是有序扩散,围绕着科技强国、自吾完善的主逻辑演绎的,提出围绕主中央资产、进口替代,卡脖子、行使爆发等细分周围专科投资,不投机纯粹概念股。

      二、5G

      中央政治局会议和工信部会议强调添快推进5G建设,国家对5G的偏重水平空前未有,新闻资讯再次升温!紧接着联通集团总部和中国移动董事长积极相答和外态,吾们认为5G建设周期有看缩幼。疫情影响下Q1建设或有迟误,但不改全年高添长趋势。吾们展望2020年5G建设大周围启动、2021-2023年进入高峰(金麒麟分析师),2024-2025年逐渐成熟;2020年5G进入业绩兑现期,提出关注细分周围龙头股;

       5G:复兴通讯(000063)、中国铁塔(0788.HK) 、意华股份(002897)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、 华工科技(000988)、博创科技(300548)、麦捷科技(300319)、武汉凡谷(维权)(002194) 、共进股份(603118)、大富科技(300134)、顺手光电(600487)、长飞光纤(601869)、中天科技(600522)、京信通信(2342.HK)等

      三、流量端

      疫情造成的实体阻隔以及消耗习性的转折和新闻化的升迁进一步促进了网络世界的连接,同时科技提高极大挑供了行家线上生活的便利水平(春晚已周详实现 5G 4K 超高清直播),网络流量产业将进一步受到偏重。

      5G行使和云计算的崛首带来数据流量剧添,重点保举光器件、流量监控、IDC等周围龙头;

      光器件光模块: 中际旭创(300308)、 华工科技(000988)、博创科技(300548)、太辰光(300570)、新易盛(300502) 

      光纤光缆:顺手光电(600487)、长飞光纤(601869)、中天科技(600522) 

      IDC:宝信柔件(600845)、光环新网(300383)、数据港(603881)、奥飞数据(300738)、鹏博士(600804)、万国数据

      网络设备:星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)  流量监控:中新赛克(002912)、恒为科技(603496)

      四、行使端

      物联网行使迎来爆发期,重点关注无线模组和智能外计环节,20年有看一连19年业绩高添长。疫情影响带来全球在线办公行使添速排泄,重点关注云视讯会议周围。

       物联网:移远通信(603236)、新天科技(300259)、三川灵敏(300066)、宁水集团(603700)、有方科技(688159) 等 

      云视频会议:亿联网络(300628)、会通顺讯(300578)、苏州科达(603660)、ZOOM(ZM.O)等

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    义务编辑:王涵

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